ASA AKIRA er Sada, en eks-luder som får job i L.A. Fetish Dragernes Club. En klub som servicerer rige og magtfulde personer. I et hemmeligt fyraftens-orgie indleder Sada en affære med bordel-lederens mand og partner Kichi. Parret hengiver deres kroppe til en fælles sensuel verden, hvor opdragelsen er nye sexuelle fetishes, dette gør deres liv meget rigere på sex, men gør det samtidig farligere. Sada opfinder en leg med skarpe genstande, som Kichi hengiver sig til imens de har sex. Vil dette forhold mellem disse to frække fetishj tilhængere overleve ? Eller kan det overhovedet lade sig gøre at have sådan et specielt og dystert forhold ???

Fire gange AVN Award winner : David Aaron Clark forstår at skabe et ægte hardcore forhold, baseret på en virkelig japansk sex-skandale som fandt sted i 1976.

Medvirkende :